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IPO上市咨询

上市前规范

三胜咨询依据调查后的结果和企业上市相关的法律法规,从拟上市企业的上市主体资格、独立性、规范运行、财务与会计、环境保护等方面对企业是否存在上市障碍等进行全方位诊断,然后出具诊断报告供企业参考。三胜咨询为企业提供的IPO诊断服务主要是分析中小企业上市的可行性。通过回答企业“要不要上市”、“能否上市”、“如何上市”等问题进行综合分析与判断,并提出治理解决方案,进行专业辅导,避免中小企业走弯路。

IPO诊断服务

三胜咨询为企业提供的IPO诊断服务主要是分析中小企业上市的可行性。通过回答企业“要不要上市”、“能否上市”、“如何上市”等问题进行综合分析与判断,并出具综合建议报告,避免中小企业走弯路。

三胜咨询通过研究企业所在行业的发展现状、格局及特点,以及行业未来发展趋势、投资重点,评估企业在行业内的竞争地位及成长空间、市场占有率等,分析企业投资项目可行性及其发展前景,预测资金需求,发现企业问题,制订上市募集资金计划。三胜咨询通过对企业的诊断,判断企业是否符合证监会要求,并根据要求提出治理解决方案,进行专业辅导。

IPO诊断服务的内容

·核查并论证公司的主体资格情况;
·核查并论证公司的独立性情况,包括资产完整、业务独立及人员独立等;
·调查并论证公司规范运行的情况;
·充分核查并论证公司现行的会计核算方法及财务管理制度等情况;
·重点分析公司主要财务指标,并与同行业上市公司对应的财务指标进行对比;
·了解并论证公司所确定的募集资金运用的方向;
·上市专家团队就诊断所发现的主要问题进行反复论证,并对被诊断单位“上市的可行性”、“何时上市”、“如何上市”等问题作出最终的权威的诊断意见;
·项目团队根据专家团队的诊断意见,制定被诊断单位的上市整体计划书。

工作成果

·《企业上市IPO可行性诊断报告》
·《上市整体计划书》

规范化治理

研究企业所在行业的发展现状、格局及特点,以及行业未来发展趋势、投资重点,评估企业在行业内的竞争地位及成长空间、市场占有率等,分析企业投资项目可行性及其发展前景,预测资金需求,发现企业问题,制订上市募集资金计划。三胜咨询通过对企业的诊断,判断企业是否符合证监会要求,并根据要求提出治理解决方案,进行专业辅导。

IPO前企业内部规范化治理方案

人员进场,进行规范化评估,找出缺陷,完善制度。

管理层、核心技术人员访谈,上市前细分市场行业深度分析。确定企业定位,成长性,竞争地位。

合理化组织架构、规范财务、完善内控、完善生产和质量控制体系、提供销售策略指导、健全激励制度、完善决策制度、规划战略。

券商进场前IPO辅导

1、PE选择

进行引进战略投资者分析设计、引进战略投资者文件制作、引进战略投资者定价评估。

2、券商选择

综合分析各个券商,为企业找出合适的保荐机构,压缩企业上市时间、提高企业上市通过率。减少企业因对券商了解不够多次更换券商的麻烦。

搭建上市办公室

上市办公室是公司上市工作及相关对外沟通的主要职能部门。针对拟上市公司的自身特点,其主要工作职能如下:

1、针对中介机构提出的相关要求,为中介结构认真整理材料,并处理好相关后勤事宜:中介机构在场期间,主要负责协助中介机构收集并制作上市材料;在中介机构离场期间,负责处理中介机构布置的相关工作任务,并督促公司相关部门完成有关工作。

2、认真撰写与上市有关的文件材料,制作并复印上市工作底稿,留存备查,协调相关机构,积极推进上市工作进程。

3、与投资机构对接,协助了解公司的运营状况;做好相关的服务工作。

4、协助董事会秘书严格按照及时性、准确性、真实性和完整性的要求,认真执行公司信息披露工作制度。在领导授权时,列席涉及信息披露的有关会议,向公司有关部门收集信息披露所需要的各种资料,按照有关法定程序,做好公司临时信息和定期报告的编制和披露工作。

5、在领导授权时列席股东大会、董事会和监事会会议,以及与此相关的其它会议;协助相关部门准备会议材料和会务工作。

6、及时了解公司的重大事件,包括但不限于:重大收购、出售资产或股权、债务重组、重大诉讼、仲裁事项、重大担保、重要合同的订立、变更、解除和终止、重大经营性或非经营性亏损、遭受重大损失、重大投资行为、重大行政处罚、可能依法承担的赔偿责任。

7、做好中国证监会、证券交易所及市上市办公室等上级部门下发文件的处理工作。

8、保管上市工作的相关资料;做好相关文件资料的归档工作;包括建立电子档案和实物档案。做好向上市公司证券监管系统上传电子文档工作。

9、协助董事会按照中介机构提出的意见,规范完善公司内所有全资、控股公司的法人治理结构,并提出经营方面的建议。

10、多方收集信息,为公司重大决策提供咨询和建议。

11、当公司发生诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、自然灾害等危机后组织或协助相关部门迅速提出有效的处理方案。

上市前整体规划

1、企业为什么要公开发行上市?

公开发行上市,是企业迅速发展壮大的主要途径,主要有以下好处:

·为中小企业建立了直接融资的平台,有利于提高企业的自有资本的比例,改善企业的资本结构,提高企业自身抗风险的能力,增强企业的发展后劲。
·有利于建立现代企业制度,规范法人治理结构,提高企业管理水平,降低经营风险。
·有利于建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度,增强企业创业和创新的动力。
·有利于企业树立品牌,提高企业形象,更有效地开拓市场,降低融资与交易成本。
·有利于完善激励机制,吸引和留住人才。
·有利于企业进行资产并购与重组等资本运作,可利用各种金融工具,进行行业整合,迅速做大做强。
·有利于股权的增值并增强流动性。

2、三胜咨询如何为企业上市做整体规划?

企业上市涉及股东重大利益调整和公司方向的战略选择,企业的高管面临业务、上市工作双重压力,加上专业知识和能力的限制,往往难以组织众多中介机构,选择最优的上市方案,并协调中介机构有效贯彻实施。

三胜咨询的上市一体化咨询,通过对企业的详细的驻场调查,首先形成科学的上市战略规划,包括上市可行性和利弊分析、上市地选择公司架构调整,业务规划,该上市规划最好在拟上市2-3年前开始准备(大概税后利润达到1000万元人民币时可以开始准备)。和客户讨论后形成共识,从而将中介机构的知识和企业对自身的熟悉从一开始就结合起来;然后根据情况,为企业快速上市,并提高市值提供全方位的服务,具体的服务包括:


·帮助企业学习和了解上市必备知识;
·对公司进行初步的尽职调查、问题诊断和业务指导;
·对公司的技术研发能力提出建设性提升建议。三胜咨询拥有大量新兴行业的专家网络,可以提供有效的技术研发能力提升建议,塑造良好的技术研发形象,塑造企业在投资者中的良好印象;
·引入战略投资者,加快企业产能扩张,有效提升利润,解决企业上市前资金压力;
·对照发行上市条件对存在的问题进行梳理,并对企业进行全面深入的分析,及早发现可能存在的问题,提出整改意见并配合企业在前期解决,减少企业上市的实质性障碍;
·完善组织结构和内部管理,明确业务发展目标和募集资金投向;
·协助企业聘请保荐机构(证券公司)和会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构,共同对改制重组方案进行可行性论证;
·协助企业准备首次公开发行申请文件,撰写符合战略融资或上市要求的高水平资料,协助提高客户的估值水平、成功引入战略投资者、顺利通过证监会发审委的审核、加速上市的进程提供有利条件。

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